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35CRM-AI智能编排

兼容主流大模型,支持私有化部署,保障自主可控;依托精细化权限管控与全量 AI 日志留痕实现操作全程可追溯,统一完成 AI 编排与安全管控。内置智能体、业务助手、录入助手、AI 知识库四大开发平台,支撑 AI 应用高效配置与落地。

智能体

内置营销、销售、服务、报表、决策五大通用智能体,支持语音与自然语言调用 CRM。

业务助手

基于业务单据级上下文分析,提供下一步行动建议与策略指导,让跟进有据可依。

录入助手

支持语音、图片、PDF 等多格式快速录入,自动提炼非结构化信息沉淀至 CRM。

AI 知识库

结构化与非结构化数据向量化存储,支持语音与自然语言方式快速检索知识库。

整体技术架构

以 Harness 工程为底座,向下兼容主流大模型与私有化部署,向上封装四大开发平台,并通过统一接入层(Skill / MCP / CLI / API)对外提供标准化工具能力。

AI应用层 营销Agent 客户公开信息提炼 竞争对手信息提炼 CRM信息比对 销售Agent 客户日程商机会议录入 合同报价费用识别助手 客户成单智能分析 服务Agent AI知识库 智能客户服务建议 服务记录智能摘要 报表Agent 自然语言问数 AI快速检索 经营智能分析 决策Agent AI问数 深度数据归因 预判业务走向 安全审计 调用模型管控 模型限制公网访问 Token安全认证 AI调用日志追溯 AI平台层 AI构建器 AI知识库生成器 Agent生成器 业务助手生成器 录单助手生成器 AI插件生成器 生成式AI基础框架 文本生成 向量嵌入 图像生成 函数调用 预测式AI基础框架 回归模型 随机森林 深度神经网络 图像识别基础框架 实体检测 OCR识别 AI基础层 模型 商用大模型 开源大模型 私有化专属大模型 Embedding向量模型 预测式&图像识别模型 存储 向量 VectorDB ElasticSearch PaaS平台 元数据 对象 流程

Harness工程

Harness 是包裹大模型的工程脚手架,统一管理上下文、工具注册与推理循环,将 35CRM 业务能力封装为智能体可调用的标准工具,让 CRM 从"人找数据"升级为"数据找人"。

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架构定位Harness 是包裹大模型的工程脚手架,统一管理上下文、工具注册与推理循环,将 35CRM 业务能力封装为智能体可调用的标准工具。
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运行机制运行时以 ReAct 循环驱动:先经 RAG 检索客户画像与知识库,再规划任务、调度 35CRM 开放接口执行,护栏层全程做权限校验与审计留痕。
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工程价值由此 CRM 从“人找数据”升级为“数据找人”:销售下达意图后,智能体自动查 35CRM、写跟进、推进商机,评测体系依据轨迹与成功率持续迭代。

丰富接入渠道

支持 Skill、MCP、CLI、API 等多种标准化接入方式,以最小颗粒度封装业务操作,让 35CRM 能力对各类智能体平台即插即用、全局复用。

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接入方式 · 协议标准化支持 Skill、MCP、CLI、API 等多种接入方式,统一工具契约与鉴权体系,35CRM 业务能力对各类智能体平台即插即用,屏蔽底层技术差异。
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封装粒度 · 操作原子化以最小颗粒度封装业务功能操作,查客户、建商机、写跟进等原子能力独立注册、独立测试,Agent 按需精准调用单步操作,避免大接口冗余。
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调用效率 · 多智能体复用原子工具全局共享,销售、客服、分析等多个 Agent 智能体高效复用同一工具库,通过组合编排生成复杂业务流程,降低重复开发成本。

灵活部署模式

无缝对接公网主流大模型,同时支持私有化部署将算力与数据留在企业内网,通过统一接入层集中纳管,按需灵活切换、避免供应商锁定。

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公网模型 · 全面接入无缝对接公网主流大模型,覆盖 DeepSeek、豆包、通义千问、混元、盘古、星火、Kimi 等,企业可基于效果与成本灵活选型,无需绑定单一厂商。
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私有部署 · 安全可控支持私有化部署模型,将算力与数据完整留在企业内网,满足金融、政务等高合规行业的监管要求,实现智能能力与数据安全的兼顾。
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统一纳管 · 灵活切换通过统一模型接入层集中管理公网与私有化模型,支持按业务场景灵活切换与灰度替换,避免供应商锁定,平滑承接模型迭代升级。

AI安全审计

依托精细化权限管控与全量日志留痕,严格界定 AI 操作边界、操作全程可追溯,并按应用、部门、用户多维统计 Token 用量与成本,让 AI 投入清晰可控。

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模型兼容 · 自主可控兼容主流大模型,支持私有化部署,企业可按需灵活选型,保障核心数据与模型资产的自主可控,兼顾智能能力演进与合规要求。
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权限管控 · 全程可溯依托精细化权限管控与数据访问策略,严格界定 AI 操作边界;全量日志留痕、操作全程可追溯,统一纳管 AI 编排与安全策略。
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用量可视 · 成本可控全程记录 Token 消耗明细,按应用、部门、用户多维统计用量与成本分布,让 AI 投入清晰可控,持续降低企业使用成本。

AI智能编排智能体

AI智能编排智能体以业务目标为驱动,统一调度前置研判、智能录入、策略推荐、服务闭环、决策支撑等多类智能体协同作战。它不再是一个个孤立的功能工具,而是一张可被业务目标动态编排的智能体协同网络:编排层接收任务后自动拆解子任务、路由至最合适的智能体执行,并根据上下文、数据与反馈实时调整流程,最终将执行结果回流沉淀,形成“目标—执行—反馈—优化”的完整闭环。

前置研判智能体
营销拜访前准备
智能录入智能体
一线信息沉淀
策略推荐智能体
决策支持
服务闭环智能体
工单全流程
决策支撑智能体
经营决策

前置研判智能体

面向营销拜访前的准备环节,通过整合客户工商登记、公开舆情、新闻动态等多源信息,在首次接触前构建结构化客户全景视图。它解决的是“拜访前认知不足、准备靠经验”的问题,让营销人员带着准确认知与可靠依据进入沟通,从源头提升拜访策划的针对性与沟通策略的有效性。

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前置客户摸排拜访前完成客户背景研判。智能编排智能体整合客户工商登记、公开舆情、新闻动态等多源信息,形成结构化的客户全景视图,帮助营销人员在首次接触前建立准确认知,为拜访策划与沟通策略提供可靠依据。
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主营产品梳理精准识别客户经营特征。智能编排智能体系统梳理客户主营产品线与营收规模,量化呈现其业务重心与经营体量,为营销人员判断需求匹配度、明确切入方向与配置资源优先级提供客观依据。
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同行案例联动以同业实践支撑营销决策。智能编排智能体联动 CRM 沉淀的同行业、同规模客户案例,在拜访前自动匹配并推荐可引用的成功实践与成效数据,提升首次沟通的专业性与说服力,助力营销前置研判。

智能录入智能体

面向销售与服务一线的信息沉淀环节,以自然语言处理与多模态识别为核心能力,将语音通话、纸质合同、名片、产品清单、截图附件等非结构化信息自动提炼为结构化数据并沉淀至 CRM。它解决的是“事后补录、手工填报、数据质量参差”的痛点,让一线人员从重复录入中解放出来,把时间真正花在客户身上,同时保障业务数据的完整、规范与可追溯。

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智能查询客户画像一句话问出完整客户。智能编排智能体融合企业知识库与 CRM 业务数据,用自然语言检索即可生成客户 360° 全景画像——工商信息、跟进记录、历史订单一屏呈现,彻底告别翻系统、翻表格,让查资料的时间真正花在客户身上。
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智能语音录入拜访结束即录入完成。无需任何额外硬件,打开 APP 即可录音,智能编排智能体自动识别通话内容、提炼关键信息并沉淀至 CRM,让一线彻底告别事后补录,数据录入效率与质量同步提升。
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快捷文件录入随手一拍,商机到账。纸质合同、名片、产品清单,手机拍照上传即可,智能编排智能体通过录入助手自动识别图片中的客户、产品、数量、价格等关键要素,秒级生成商机与报价单,把重复的手工录入彻底交给 AI。

策略推荐智能体

面向商机推进与服务响应的决策支持环节,结合商机所处阶段、历史活动记录与多模态知识库,实时预测成单概率、输出带优先级的行动建议,并快速检索标准答案与处置方案。它解决的是“下一步该做什么、怎么做才专业”的问题,让销售每一步跟进都有据可依,让服务人员每一次响应都专业一致,把有限精力聚焦在最有价值的动作上。

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智能推荐销售策略每一步跟进都有据可依。智能编排智能体通过业务助手结合商机所处阶段与历史活动记录,实时预测成单概率,输出带优先级的个性化行动建议与跟进策略,让销售把精力聚焦在最有价值的动作上。
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AI知识库速查构建强大 AI 知识库。AI 知识库素材包括结构化数据,还支持文件、语音、视频等多模态知识库素材。智能编排智能体提供自然语言快速检索标准答案、处置方案等,帮助服务人员缩短查询路径,提升一线响应的专业度与一致性。
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工单AI一键创建降低服务信息的沉淀门槛。智能编排智能体通过录入助手支持语音、图文、截图及附件等多种形式录入,自动识别关键要素并一键生成标准服务工单,减少人工转写与重复填报,保障服务数据完整、规范、可追溯。

服务闭环智能体

以工单为核心对象,串联知识检索、工单创建与过程归纳,并延伸至自然语言问数与经营业绩汇总。它解决的是“服务过程难总结、跨岗位难交接、数据难汇总”的问题,通过自动归纳工单全过程、生成结构化摘要、按维度汇总业绩,让服务过程可总结、可交接,让经营数据可查、可看,有效缩短响应与闭环周期,提升售后整体处置效率。

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工单AI智能归纳让服务过程可总结、可交接。智能编排智能体通过业务助手自动归纳工单处理全过程,生成涵盖问题定位、处置动作与结论的结构化摘要,便于跨岗位协同与工单流转,有效缩短响应与闭环周期,提升售后整体处置效率。
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自然语言问数以对话方式完成数据查询。智能编排智能体支持自然语言提问,依托 AI 快速检索并解析业务指标,实时呈现经营态势,无需人工搭建复杂报表,显著降低数据使用门槛,让业务人员随时掌握所需信息。
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经营业绩汇总自动汇聚公司经营成果。智能编排智能体调取并整合 CRM 拜访记录与业务过程数据,按团队、区域、周期等维度汇总经营业绩,输出结构化分析结果,为管理层评估进展、调整策略提供及时、准确的数据支撑。

决策支撑智能体

面向管理层的经营决策环节,依托 AI 报表引擎与多维归因分析能力,支持以自然语言直接发起经营指标查询、实时生成可视化报表,并对指标变化开展归因、量化趋势、预判走向。它解决的是“取数依赖排期、报表只看结果、决策缺乏量化依据”的问题,让管理层从看报表升级为问经营,显著缩短从提出问题到获得结论的链路,为经营目标制定与资源调度提供量化支撑,让数据真正服务公司决策。

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报表AI智能生成智能编排智能体依托 AI 报表引擎,支持管理层以自然语言直接发起经营指标查询并实时生成可视化报表,无需依赖数据团队排期取数,显著缩短从提出问题到获得结论的链路,让数据真正服务公司决策。
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归因分析趋势预判不止呈现结果,更解释原因、判断走向。智能编排智能体对经营指标变化开展多维归因分析,量化业务发展趋势并预判后续走向,帮助管理层识别增长动因与潜在风险,为经营目标制定与资源调度提供量化依据。
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经营目标量化支撑让管理层从看报表升级为问经营。智能编排智能体将报表生成、归因分析与趋势预判串联为完整决策链路,为经营目标制定、资源调度与策略调整提供及时、准确、可量化的数据支撑,实现数据驱动的科学决策。

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