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私募基金行业解决方案通过系统从LP客户、项目库、产品发行、合同管理、汇款对账、分红收益分配、清算退出建立全闭环流程,全面管理“募”“投”“管”“退”四大核心业务版块,实现全程可视化,构建数字化管理体系,让业务管理线上操作,规范管理、加强管控、提升效率、提高服务质量,给企业注入强劲动力,实现企业可持续健康快速发展。
行业痛点 随着私募基金的不断壮大,行业也面临着巨大的挑战,只有不断完善自身的管理体系、研究体系和服务体系,才能在激烈的竞争中脱颖而出,推动从战略到运营的数字化转型,在转型过程中,通常会面临如下的挑战:
募集
业务人员流动频繁,LP客户资源都在业务人员手上;客户合同众多,审批效率低。
投资
项目库资源,项目投前、投后管控,信息披露,项目预约募集,产品多批次成立,这些都缺乏有效管控。
管理
基金份额净值计算,Call款执行,收益分配过程工作量大,处理效率低,会发生遗漏收益、重复收益分配等非常容易出错,付款对账管理也是一个难题。
退出
产品清算,清算信息披露,产品多次分红收益分配,GP Carry计算,都需要系统化管理。
行业理财顾问层级多
数量大,薪资体系复杂,佣金计算工作量大,需要系统来进行管理。数据汇总不及时、不准确,无法有效获得企业经营数据,如:募集、合同、收款数、业绩等数据,不利于快速分析决策。
私募基金行业核心应用场景
市场营销管理
  • 市场管理:市场立项审核、邀请客户条件、市场积分规则、二维码微信签到。
  • 规则自定义:微信模板自定义、短信模板自定义、邮件模板自定义、触发规则自定义。
业务管理
  • LP客户管理:KYC客户信息、RPQ风险评估、客户信息检验、客户跟进管控、客户生命周期、普通、专业互转、银行卡管理、OCR证件识别CRS报告上报。
  • 合同管理:订单合同审批、预约募集管理、汇款对款管理、银行卡变更、分红收益分配。
  • 业绩管理:资源匹配规范化(报备、分配、回收机制)、客户风险预警机制。
会员管理
  • 会员评价体系:会员入会条件、会员等级体系、会员积分规则、会员体系变迁。
  • 会员积分:合同增加积分、事件增加积分、会员积分调整、事件消耗积分。
  • 会员商城:微信会员商城、微信礼品展示、会员订单下单、订单状态跟踪。
投资者门户
  • PC门户:注册/绑定、投资者适当性、推荐产品、存续产品、清算产品、收益分配、信息披露、会员积分。
  • 移动门户:注册/绑定、投资者适当性、推荐产品、存续产品、清算产品、收益分配、信息披露、会员积分、公司展页。
  • 门户特色:提供标准UI/UE、支持定制化UI开发。
合同管理
  • 一级股权基金:合同线上审核、预约募集管理、LP、产品Call款、项目、产品分红清算、产品退出、GP Carry。
  • 二级证券基金:合同线上审核、预约募集管理、净值份额计算、合同赎回计算。
  • 其他类基金:合同线上审核、预约募集管理、收益分配管理、汇款对账管理。
产品管理
  • 产品种类:一级股权基金、二级证券基金、其他类基金(类固收基金),产品类别、产品状态、期限、最高最低起售金额、利率类型、折标系数、产品净值、佣金系数。
  • 投资项目:项目库筛选、项目立项审核、项目投前管理、项目投后管理、项目信息披露、项目资料权限等。
  • 分控过程:产品交易结构、产品风控过会、产品贴息税额、产品预约管理、产品额度分配、产品定期/临时开放、产品多批次发行、产品批次关账/成立、产品展期、产品清算。
客户服务管理
  • 客户服务:客户服务、客户投诉、客户关怀。
  • 知识库。
  • 问卷调查:满意度评价。
员工管理
  • 员工档案:人事档案、教育经历、劳动合同、项目经验。
  • 培训管理:培训经历、员工能力、奖惩记录、员工评价。
  • 组织异动管理:员工调岗、员工入职、员工离职、组织机构合并、组织机构裁撤。
薪酬绩效管理
  • 薪资级别:元素定义、薪酬模板、基本工资、薪资级别、促销模板。
  • 销售提成:销售公式定义、团队提成、个人提成、促销提成、销售提成。
  • 绩效工资:绩效公式定义、绩效奖金。
  • 总工资计算:总工资=基本工资+销售提成+绩效奖金+开户提成。
方案价值
LP客户资源集中管理提升客户价值
客户资源全方位数据化管理,建立客户数据中心;分类客户资源,定向服务。
 
 
核心业务规范化提升企业管理效率
合同线上审批,自动分红收益分配,合同债权匹配、变更,折标金额自动计算,投资项目管理。
 
 
加强企业业务管控能力有效避免风险
客户回收报备机制、客户资料审核、项目审核、产品审核、合同审核、分红收益分配审核等核心业务流程化,多维度数据统计。
提升服务质量提高客户满意度忠诚度
多途径客户交互,提升客户体验感,规范并标准化客服处理流程,过程跟踪处理,响应处理及时,从而提高客户满意度与忠诚度。
多维有效数据分析助力企业快速决策
业务开展全过程数据可视化,随时随地的数据洞察分析,及时、快速的支持管理层对市场的判定与决策。
 
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