制造业CRM解决方案售后维保服务解决方案营销服一体化解决方案
金融业CRM解决方案私募基金行业解决方案ICT行业CRM解决方案
金融业CRM解决方案35CRM金融行业解决方案以客户为中心,打造市场销售服务一体化流程,涵盖市场活动、客户管理、商机管理、项目管理、服务管理等,实现全程可视化、高效协作;以绩效、目标、计划驱动销售团队更有效地开展销售;提升商务协作效率,构建数字化服务体系,实现企业可持续健康发展。
行业痛点 金融行业在数字化的浪潮下,面临着高科技带来的巨大发展机遇,面临着来自高科技企业、综合服务机构的激烈竞争,面临着巨大行业挑战;传统金融服务行业急需数字化转型以打造行业竞争壁垒,通过采用CRM系统来实施客户战略和服务流程化管理,使得金融服务行业不断增强自身优势同时能够取得更大发展。努力寻求有效策略,推动从战略到运营的数字化转型,在金融行业转型过程中,通常会面临如下的挑战:
活动管理欠缺
通过这些市场活动获取的销售线索得不到有效,持续的跟进;同时无法有效评估市场活动的投入产出分析,市场活动成本难以控制。
客户信息分散
公司大客户及重要客户管理散乱,掌握在销售人员手中,人员流动导致客户流失的风险高,不能沉淀为企业资产,且不利于深度价值挖掘。
销售缺少体系
销售管理者难以掌握销售人员的客户沟通、执行过程和成果评估,缺乏闭环管理,销售预测困难。
项目过程管控难
销售一直很被动,无法实时获取项目信息、付款还款信息,销售人员难以追踪项目执行过程,导致销售人员与客户无法互动、体验差。
客户服务不及时
服务与销售信息孤立,服务管理过程不规范,消息提醒不及时,影响客户体验,难以形成二次销售。
金融行业CRM核心应用场景
市场活动管理
  • 市场活动闭环流程:市场活动立项、活动过程执行、活动预算、活动费用、活动文档全闭环管理。
  • 市场活动与线索关系:市场活动产生线索、线索跟进、线索查重等功能。
  • 线索分配回收流程:提供线索按规则分配、指定分配、销售员主动认领等分配算法,支持按规则定义回收算法,提高线索管理效率。
  • 多维度挖掘分析:多维度、自定义统计分析,统计分析市场活动ROI、线索转化率等。
客户管理
  • 客户分配开拓流程:按客户生命周期,公海、潜在、成功、失败的分配及开拓流程,客户跟进、转移、共享、核查,让客户管理井井有条、严谨有序。
  • 客户内外部关系:客户内部联系人组织架构、联系人私人关系、客户上下游关系;建立客户之间的上下级、介绍、渠道等关系模型,清晰梳理客户关系。
  • 客户360°视图:通过客户的360°视图,一个界面展示客户的各种维度的历史信息,让管理者和业务员可以洞察客户一切,管理更精细。
  • 多维度挖掘分析:多维度、自定义统计分析,让管理更加清晰;多维度、自定义挖掘搜索,快速定位目标客户群,方便新产品的快速销售。
商机管理
  • 商机信息报备:多维度商机信息填写,包括:客户、地点、预计签约时间、金额、可能性、竞争对手、参与伙伴、参与员工等,可设定商机报备流程,管理严谨。
  • 商机过程管控:商机跟进记录、需求方案、报价审批、任务分配,所有与商机相关过程行为,系统都严谨管控,商机360°视图,实现精细管理。
  • 商机费用控制:商机过程中产生的费用报销、出差记录,并可以和商机进行关联,费用管控严谨,有效控制费用风险。
  • 统计分析及流程:系统自动产生按商机阶段的销售漏斗图、销售预测统计表、及多维度的统计分析;可建立报价审批、需求方案等各种流程。
项目管理
  • 严谨合同/起租评审:自带工作流引擎,建立严谨的合同/起租评审流程,通过合同/起租产品及线路价格控制、毛利分析、交货期计算,让每个合同/起租的管控更严谨。
  • 应收账款管控:手动设置或按照阶段自动收款计划,或按照客户的账期、结算日,自动生成收款计划,自动产生到期应收账款提醒,应收账款管控更严谨。
  • 精细过程管控:系统建立严谨的起租收款、发货、开票、客户服务投诉、理赔等各类跨部门流程,让合同/起租的执行过程,得到精细化管控,并有效提高工作效率。
  • 多维度报表分析:各种维度的销售额、回款额、应收账款、开票额等综合性统计分析报表,随时掌控企业经营业绩,决策更科学。
客户服务管理
  • 信息集中管控:各类服务单据,服务单、投诉单,系统集中精细管理;服务知识库、客户关怀,系统集中管控,方便各类查询统计。
  • 全流程闭环管控:建立客户服务单、投诉单的审批流程,形成服务、派单、回访的严谨服务流程,形成客户服务的全流程闭环管控。
  • 服务过程严谨管理:通过手机APP端可对现场服务单实行签到、拍照、服务小结、服务反馈、签退等严谨过程管理,精细化管理每个服务单。
  • 多维度统计分析:通过自定义、多维度的统计分析报表,可按服务员工、时间、类型等多维度统计服务单据、派单、费用、服务起租等各种统计报表。
方案价值
聚焦价值客户
提升客户价值
以客户管理体系为基础,实现客户全生命周期管理,并与核心系统集成,实现客户信息集成化、数字化管理,并形成客户360度画像。
精细化销售过程
提升销售转化率
销售流程可视化,标准化销售过程,推动销售业务开展,提升销售转化;同时与核心系统集成,实现全流程打通,全流程可视化。
赋能销售团队
提升团队效能
以目标计划驱动销售业务开展,通过销售主管辅导提升销售有效性;通过移动助手赋能销售团队,提升团队协作效率与团队生产力。
及时的客户服务
提升客户满意度
规范并标准化客户服务流程,及时消息推送提醒,统一受理任务分派、过程跟踪处理,提高客服时效性,提升客户满意度与忠诚度。
多维数据分析
助力快速决策
销售服务全过程业务数据可视化,随时随地的数据洞察分析,及时、快速的支持管理层对市场的判定与决策。
 
专注领域
典型案例
工银科技
工银科技有限公司是中国工商银行股份有限公司控股的全资子公司,注册资本6亿元人民币,总部位于河北雄安新区......
东正汽车金融
上海东正汽车金融股份有限公司于2015年03月11日成立。法定代表人林帆,公司经营范围包括:(一)接受境外股东......
青银金租
青岛青银金融租赁有限公司于2017年02月15日成立。法定代表人杨长德,公司经营范围包括:融资租赁业务 ......
和合期货
和合期货有限公司(Hehe Futures)成立于1993年04月22日,总部位于山西省太原市,注册资本3.9亿元......
兴业研究
兴业经济研究咨询股份有限公司(简称“兴业研究公司”)于2015年6月成立于上海,为兴业银行成员机构,是国内.....