CRM系统提高客户跟进效率的技巧作者：傲融软件小编    |   时间：2025/05/9 17:21:53 在销售工作中，客户跟进是决定成交的关键环节。但很多企业会遇到客户信息混乱、沟通记录丢失、跟进节奏不规律等问题。本文将用最直接的方式，讲解如何通过CRM系统的客户跟进功能解决这些痛点，并以35CRM软件为例，介绍实际操作方法。 一、客户跟进的三个核心问题 1.客户信息分散
销售人员在跟进客户时，经常需要反复查找客户的联系方式、历史订单、沟通记录等信息。如果这些资料分散在纸质文件、微信聊天或不同员工的电脑里，效率必然大打折扣。

2.跟进过程不可控
手动记录客户跟进进度时，容易出现遗漏：比如忘记提醒客户续费、错过最佳沟通时间、多个销售重复联系同一个客户等。

3.缺乏有效分析
客户为什么迟迟不下单？哪些环节需要优化？仅凭经验判断很难找到准确答案。 二、用CRM系统解决跟进难题 第一步：集中管理客户信息

在35CRM中，所有客户信息统一录入系统，包括：
基础资料（姓名、电话、公司、职位）
业务需求（客户关注的产品、预算、痛点）
历史记录（过往订单、服务记录）
销售人员无需切换多个平台，即可在客户详情页查看完整信息。

35CRM功能示例
支持批量导入客户数据，自动识别重复信息，避免撞单；客户标签功能可自定义分类（如“意向客户”“已报价”），快速筛选目标群体。

第二步：制定跟进计划

设定提醒
在35CRM中，可为每个客户设置下次跟进时间。系统会自动通过企业微信、短信或邮件提醒销售，避免错过最佳沟通时机。
分配任务
如果客户需要技术部门配合，可直接在系统内创建协作任务，指定负责人和截止时间。
记录沟通内容
每次电话、拜访或线上沟通后，直接在客户页面添加跟进记录。35CRM支持文字、图片、附件等多种形式，方便团队共享信息。 三、分析跟进效果 查看跟进统计
35CRM的仪表盘可展示每个销售的客户跟进次数、转化率、周期等数据，帮助管理者发现团队中的优秀经验或潜在问题。

识别关键节点
系统会自动标记长期未跟进的客户、高意向客户或即将到期的合同，提醒销售优先处理。

优化跟进策略
通过对比不同客户的跟进记录，总结出有效沟通方式。例如：某类客户在每周三下午联系成功率更高，或某些需求需要提供案例文档才能推动决策。 四、35CRM的差异化优势 除了基础客户跟进功能，35CRM还提供以下特色服务：

销售流程自动化
自定义审批流：报价单、合同等文件自动流转至上级审批
智能分配客户：根据区域、行业等规则将新客户分配给对应销售

移动端无缝协作
支持手机端实时更新客户状态、查阅资料，外出拜访时可直接录入现场信息。

数据安全保障
支持权限分级管理，保护客户隐私；所有操作记录可追溯，避免人为失误或纠纷。 客户跟进不是简单的“多打电话”，而是需要通过系统化的管理，让每一次沟通都为目标服务。35CRM通过信息整合、流程规范和数据分析，帮助企业将客户资源转化为实际业绩。如果您想进一步了解如何通过工具提升销售效率，欢迎体验35CRM软件的免费试用版。