选择CRM方案的关键参考依据，让你的企业焕发活力作者：傲融软件小编 | 时间：2024/09/11 15:58:23
在当今国内市场竞争白热化的商业环境下，市场客户关系管理（CRM）软件已成为企业加强客户联系、联络客户感情，加强销售工作和公司团队之间协作、不可或缺的工具。但是，在面对市场上很多CRM系统解决方案，作为公司而言，就务必要考虑清楚、仔细斟酌各种因素，才能找到最适合自身需求的CRM方案。本文笔者将试图讨论企业在选择CRM方案时、需要注意的关键点，功能点，潜在风险和机遇等，以帮助企业作出明智的决策。
一、建立项目需求
选择CRM方案的第一步就是创建公司的具体项目需求。这也是对公司客户管理、销售流程、网络营销、顾客服务等环节的需求调研，需求沟通，直至项目立案，项目规划、项目实施、项目落地等。因此、公司首先回复以下问题：
1. 我们客户对数据有什么特别要求？
不同行业和公司对客户数据资料有不同的需求。比如，B2B行业可能更看重客户跟踪与合作的进展，而B2C行业应会考虑客户的购买习惯和喜好。
2. 我们的销售流程是怎样的？
公司在销售流程的各个环节，比如，客户管理，项目管理，销售管理、售后服务，安装实施等，是否可以通过CRM系统整合、从而提高工作效率，。
3. 销售员怎样和客户沟通？
CRM系统的功能模块包含电话、手机、短信、电子邮箱、和社交媒体。每种沟通方式都有其优缺点，而且客户也有不同偏好，因此公司需要确定哪个沟通渠道最适合与客户互动。
二、CRM的功能模块与灵活性
不同的CRM方案得出的功能模块都会不同，所以在选择时需要系统化的评估。用得较多的CRM功能包括如下：
- 联系人管理：有效存储和归类全部客户资料，便于快速查找与分析。
- 营销管理：追踪销售线索，从潜在客户到最后买卖的全流程。
- 营销自动化：设定营销活动、电子邮件推广等，提升品牌营销效率。
- 客户服务管理：一般用于售后服务、顾客反馈和问题的改善，提高客户满意度。
除以上功能之外，CRM的灵活性和扩展性也是一个非常重要的指标。CRM软件将来能否不断迭代升级，以适应商业环境不断的需求变化？也是非常重要的参考指标。
3、便捷性跟客户参与性
CRM系统的便捷性和用户体验、这是直接关系到员工使用的积极性；CRM软件的界面设计、功能布局、操作流程的便利性与合理性，会影响员工的最终使用程度。因此，在选择CRM时，对系统评定还是必须的：
1. 软件界面友好性：功能面板是否人性化，是否容易操作，是否提供多语言使用？
2. 软件培训及服务：厂家是否提供充足的系统培训及客户支持服务，以帮助员工快速操作使用CRM系统。
3. 移动端的兼容性：在移动办公日益流行的今天，CRM方案是否具备笔记本电脑，手机、平板电脑等移动终端的适用性和构造也十分重要。
三、系统的集成能力
CRM系统可以在日常工作中独立运行，也可以与公司当前的软件(如ERP、OA)一起运行、集成财务软件等。这将大大提高工作效率，减少系统之间的数据孤岛，因此，企业在选择时也应考虑以下几点：
1、API开放式接口：软件是否提供API开放式接口，利于其它软件的集成。
2、目前的系统的兼容性：需要保证新CRM系统适应现有企业的IT组织架构。
四、数据的安全与合规
在当今信息数字时代，数据安全已成为企业至关重要的资产。客户关系管理系统中有大量的客户信息、财务数据、图表信息等，这些信息是企业的商业命脉。客户关系管理系统必须确保这些数据的安全性和隐私性，不能被他人非法获取，因此公司还应考虑以下几点：
1、企业数据加密：应该选择具备数据加密功能的CRM方案，防止敏感信息泄露。
2、数据存贮合规合法：系统要保证数据管理与储存，要符合国家的法规要求。
五、代理商商业信誉和能力
在选择CRM系统时，如果是CRM代理商提供服务，则需要考虑代理商的商业信誉和市场地位，这会对企业实施、培训、运营、后期维护上提供强大支持。因此公司可以通过以下方式筛选供应商：
1. 市场份额：剖析CRM市场经销商的份额和增长态势。
2. 客户案例：通过其实施的成功案例以及用户反馈，了解其在CRM落地实施中的表现，专业性和服务响应速度。
3. 服务保障：查看代理商的客户服务水平和技术服务是否及时有效。
六、经费预算与收益率
在选择CRM方案时，成本通常是公司关注的焦点。除了软件的初始购买成本外，还应考虑后续系统维护成本、员工培训成本和软件优化的二次开发成本。企业应根据不同的需要制定相应的预算，以评估软件的投资回报（ROI）一般而言，CRM的成功实施可以产生以下好处：
1、提高客户满意度
2、改善公司销售流程
3、提高企业销售额
4、提升团队协作效率
总之，选择合适的CRM系统是提高企业竞争力的关键之一。公司可以根据自己的需求和合理的预算，最大限度地提高管理水平和商业价值。
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