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强大的互联网金融CRM

为需要销售管理、业务管理及产品设计和项目募集、分红派息、
电子合同、呼叫中心等P2B、P2P及私募基金等互联网
金融企业,提供销售、业务、服务等专业互联网
金融CRM一体化管控解决方案;

客户销售过程管控

集中管控客户资源,实现客户分配、客户关系梳理、理财师售前跟进、
手机APP销售日志汇报及售前、售中、售后流程规范,
实现数据挖掘、统计分析、360°客户视图,
提高管理规范及销售效率。

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合同执行分红派息图片

合同执行分红派息

合同审批、电子合同无纸化管理、项目募集进度管理、收益权
匹配变更、合同延期、转让及终止管理、自动分红派息、
POS自动对账、佣金及手续费计算等业务管理
功能,实现复杂的规范化流程;

产品开发项目匹配

产品精细定义、计息规则定义、起息日期规则、手续费规则定义,
项目审批流程、项目募集规模及计息定义、项目进度管控、
项目募集资金明细查询、项目匹配规则定义,
实现产品及项目规范管控。

产品开发项目匹配图片
市场活动售后服务图片

市场活动售后服务

市场活动的立项审批流程、邀请客户、客户签到、效果评估、费用
审批等相关业务流程管理;通过专业的呼叫中心模块,实现
IVR语音导航、实时录音、来电弹屏、座席报号,
让售后服务更专业。

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