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合星财富

合星财富管理有限公司隶属于上海通江投资集团,注册资本人民币2亿元。通江集团创立于2009年,集团总部位于中国上海。经过多年的发展,现已在北京、江苏、浙江、山东等多地设立分支机构。形成了实业投资、基金管理、财富管理、金融服务等四大引擎的战略业务模块,集团资产规模逾十亿元,成长为市场化、专业化的创新型金融投资集团。 合星财富作为一家专业的第三方财富管理机构,以专家理财产品的投资顾问服务为主,为客户提供横跨债权收益权产品、私募基金、并购重组基金、影视投资基金、艺术品投资基金、信托计划、资管计划、定向增发产品、政府BT项目产品以及小微金融产品在内的多维度多元化的理财规划方案、资产配置计划及财富管理服务。目前,公司旗下拥有“合星财富”、“星企贷”、“星移民”、“星影视”、等财富管理品牌,立足上海,辐射全国。

通过呼叫中心、微信、短信等联络手段,实现了会员资源的集中管理,实现完整会员生命周期管理,通过客服部、市场部、星悦会注册客户进入公海客户,分配理财顾问后转为潜在会员,签约成功后,自动转化为签约会员。通过客户的360°视图,清晰管控客户的历史行为;

通过傲融CRM系统,实现产品、债权项目全方位管理,提供金融行业独特的产品期限、购买金额限定、年化收益率、起息日计算方式、收益分配方式管理功能;提供债权项目募集期限、成立日期、结束日期、总额度、募集额度、可用额度严格管理功能,方便产品部清晰管理产品、债权项目;

严谨金融行业销售过程管控。理财顾问销售下单后,支持严格工作流审批;合同生效后,根据产品属性、债权项目属性自动产生派息记录,严谨管理派息过程管理,避免重复派息、遗漏派息;支持债权项目匹配,完美实现合同与项目之间的债权转让;通过提前赎回功能,管理投资人异常情况管理。

强大的折标金额管理。傲融CRM系统支持根据不同类型的员工(如分公司性质)设置不同的折标参数,也支持不同的产品(如产品期限)设置不同的折标参数,还支持产品的销售难易程度设置,实现不同维度的折标金额计算,方便业管部、管理者实时统计分析折标金额。

清晰的统计报表。方便财务部、管理者实时统计派息记录,汇总每段时间需要的出账资金,安排资金调度。方便人力资源部、业管部,统计分析理财顾问、部门、分公司的折标金额计算。

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