试用登录
精益求精,追求卓越,勇于创新,严谨务实,伟大的使命和梦想,傲融软件是您最佳合作伙伴

祺翔(上海)股权投资基金合伙企业携手傲融CRM互联网金融版打造高效管理平台!

2018-04-04
   祺翔资本,全称祺翔(上海)股权投资基金合伙企业(有限合伙),秉持两位创始人几十年国际投资成功经验与敏锐的商业眼光,通过国际化投资团队的专业经验和丰富的海外资源,不仅在商业投资与产业发展领域作为中英两国政商之间的纽带,同时肩负着文化交流和企业社会责任推行使命,是近年来在欧洲特别是在英国最活跃的中国投资企业。祺翔资本是大中华地区资金跨境投资的大使,国际级精品投行,专注于大中华地区资本跨境投资。旗下业务包括私募股权投资基金、海外地产开发、海外区域城市规划、跨境投资并购与家族办公室等。
   互联网信息时代,走带国际化前列的祺翔资本,随着规模、业务的逐渐壮大,更需要一款专业的管理软件助其发展。祺翔资本根据自身的需求,在管理软件市场中严格筛选,决定启用傲融CRM打造互联网金融行业的高效管理平台,并实现以下需求:
   1、通过傲融CRM管理软件集中管控客户资源,实现客户分配、客户关系梳理、理财师售前跟进、手机APP销售日志汇报及售前、售中、售后流程规范,实现数据挖掘、统计分析、360°客户视图,提高管理规范及销售效率。
   2、通过傲融CRM管理软件实现合同审批、电子合同无纸化管理、项目募集进度管理、收益权匹配变更、合同延期、转让及终止管理、自动分红派息、POS自动对账、佣金及手续费计算等业务管理功能,实现复杂的规范化流程。
   3、通过傲融CRM管理软件实现产品精细定义、计息规则定义、起息日期规则、手续费规则定义,项目审批流程、项目募集规模及计息定义、项目进度管控、项目募集资金明细查询、项目匹配规则定义,实现产品及项目规范管控。
   4、通过傲融CRM实现对客户的分类管理,主要有自媒体客户、终端客户和渠道。在客户管理中能详细管理对各类客户的跟进及与渠道签订的渠道协议等有关客户的内容,客户管理一目了然。
   5、通过傲融CRM实现对销售的管理,全面管理客户从开始签订意向合约到房屋合同的签订,以及房屋的不同阶段的收款情况管控,通过合约跟进功能,房屋合约上的房子状态会不停变化,房屋管理下的资源展示图也会随之实时变化。
   6、通过傲融CRM实现财务的管理,客户意向金的充值、提现,房屋合约的收款、开票和员工的报销需要财务人员进行出账、入账、开票的记账审核。财务人员在财务管理中进行操作记录。
   7、傲融CRM管理软件为系统添加房屋基础数据,对房屋进行统筹管理,关联意向合约与房屋合约,形成房屋销控图。先将房屋进行分类,然后将每套房屋的属性录入系统。可以列表展示,也可以资源图直观展示,让销售人员一目了然看到每栋房屋目前的状态,进展情况,以及状态日期剩余的日期的提醒。
我们坚信,通过傲融CRM互联网金融行业版的顺利实施上线,祺翔(上海)股权投资基金合伙企业(有限合伙)定能打造高效的管理平台,提升工作效率与管理效率,加速发展并提升企业效益!


关于傲融:傲融CRM是互联网+时代的平台型CRM,运用云计算及移动互联网技术,通过APP连接员工,微信连接客户,呼叫中心、短信、邮件联络客户,并通过强大的自定义技术,充分满足客户个性化需求的平台型CRM,致力于为企业提供互联网+时代的销售CRM解决方案、售后服务CRM解决方案及CRM呼叫中心一体化解决方案。

沪公网安备 31011502004613号