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合星财富顺利上线傲融CRM,打造全面高效的金融管理平台!

2016-08-22
    近日,合星财富管理有限公司成功上线傲融CRM,打造最便捷、优质、全面、高效的CRM管理平台。
    合星财富管理有限公司隶属于上海通江投资集团,注册资本人民币2亿元。通江集团创立于2009年,集团总部位于中国上海。经过多年的发展,现已在北京、江苏、浙江、山东等多地设立分支机构。形成了实业投资、基金管理、财富管理、金融服务等四大引擎的战略业务模块,集团资产规模逾十亿元,成长为市场化、专业化的创新型金融投资集团。
合星财富作为一家专业的第三方财富管理机构,以专家理财产品的投资顾问服务为主,为客户提供横跨债权收益权产品、私募基金、并购重组基金、影视投资基金、艺术品投资基金、信托计划、资管计划、定向增发产品、政府BT项目产品以及小微金融产品在内的多维度多元化的理财规划方案、资产配置计划及财富管理服务。目前,公司旗下拥有“合星财富”、“星企贷”、“星移民”、“星影视”、等财富管理品牌,立足上海,辐射全国。
    大数据时代来临,作为金融行业佼佼者的合星财富,更需要信息化建设来武装自己。为了能促进公司的快速发展,合星财富毅然携手傲融CRM信息化管理软件来实现以下需求:
1、通过傲融CRM管理软件,完美打通微信,并实现以下会员功能:会员关注、积分以及查询等,便于目标客户的便捷实用,拉近合星财富与客户的距离,进一步提高沟通效率及客户满意度。
2、傲融CRM能与第三方签批系统做集成,实现移动端CRM订单(合同)的在线编辑及在线签批,合同受法律认可。傲融CRM能与多项第三方软件完美集成,更专业、实用。
3、通过傲融CRM管理软件内的CRM系统数据,如订单或合同的编号、产品名称和金额等信息,能实时推送至支付系统,实现无暇地相互联通,且包含退款等。
4、通过傲融CRM管理软件,使合同能自动派息、合同与债权项目匹配功能及相关需求,充分提高员工的工作效率。
5、通过傲融CRM管理软件的会员管理,体现出会员与会员之间的关联及其相互之间的360°关系视图,并能通过会员之间的关系促使达到销售的目的。
    合星财富顺利实施上线傲融CRM软件销售通精英版。这是一套以销售管理为核心,包括客户管理、客服管理、机会管理、商机管理、产品管理、日常办公、通信助理、系统管理等功能模块的管理软件,能有效帮助实现企业销售自动化,实现企业从客户---机会---订单的销售流程自动化。
    我们坚信,通过傲融CRM软件的长期运行作用下,定能为合星财富管理有限公司提供最便捷、优质、全面、高效的管理平台,在其快速发展的道路上成为其有力的垫脚石!



关于傲融:傲融软件是国内企业CRM和一体化协同管理软件的领导者及解决方案提供商,傲融软件一直致力于企业客户关系管理CRM、企业一体化协同管理软件及企业融合通信(包括呼叫中心、电子传真、统一消息等)解决方案的开发、运营及销售。
客服电话:400-635-8635


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