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傲融CRM为宁波聚元财富投资有限公司构建高效一体化互联网金融CRM!

2016-04-12
   宁波聚元财富投资有限公司始创于2012年,是隶属于聚元集团旗下的O2O模式综合金融服务平台,聚元金融生态成员企业之一,服务网点已覆盖上海、深圳、宁波、苏州、绍兴等东部发达地区,企业竭诚为个人及中小微企业用户打造一站式解决投融资需求的第三方金融服务体系,通过新型的智慧金融云平台,对接金融机构与非金融机构的产品服务,进行线上有机整合,实现高效、便捷、普惠大众的服务。
   公司现为全球中小企业联盟达成中小企业投融战略合作单位,是中国互联网金融行业协会会员单位、宁波市互联网金融行业协会(筹)会长单位,宁波市互联网金融学术研究中心调研基地,并先后荣获“中国互联网金融最佳诚信示范平台”,“2015浙商最具投资价值互联网金融公司”、“宁波市企业文化建设先进单位”等殊荣。
   近些年互联网金融发展迅速,而处于这个大数据时代中,互联网金融企业,更需要通过专业的管理软件来管理公司内部及客户资源。聚元财富亦是如此,在管理软件市场上严格筛选,最终决定联手傲融软件来实现其管理需求。
   傲融CRM为其制定了一套符合互联网金融发展的管理软件,以销售管理为核心,包括互联网金融、客户管理、客服管理、机会管理、商机管理、系统管理等功能模块,能有效帮助实现企业销售自动化,实现企业从客户---机会---订单的销售流程自动化。
   傲融CRM互联网金融版,为需要销售管理、业务管理及产品设计和项目募集、分红派息、电子合同、呼叫中心等P2B、P2P及私募基金等互联网金融企业,提供销售、业务、服务等专业互联网融CRM一体化管控解决方案。集中管控客户资源,实现客户分配、客户关系梳理、理财师售前跟进、手机APP销售日志汇报及售前、售中、售后流程规范,实现数据挖掘、统计分析、360°客户视图,提高管理规范及销售效率。合同审批、电子合同无纸化管理、项目募集进度管理、收益权匹配变更、合同延期、转让及终止管理、自动分红派息、POS自动对账、佣金及手续费计算等业务管理功能,实现复杂的规范化流程。
   我们坚信,通过傲融软件的顺利实施,宁波聚元财富投资有限公司定能充分发挥管理软件效益,成功构建互联网金融行业信息高效化、一体化管理平台!



关于傲融:傲融软件是国内企业CRM和一体化协同管理软件的领导者及解决方案提供商,傲融软件一直致力于企业客户关系管理CRM、企业一体化协同管理软件及企业融合通信(包括呼叫中心、电子传真、统一消息等)解决方案的开发、运营及销售。
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