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傲融CRM金融行业版助力乐投财富集团全面实现销售自动化!

2015-12-24
   近日,通过傲融专业的金融版CRM,定能助力乐投财富集团有效帮助实现企业销售自动化,实现企业从客户---机会---订单的销售流程自动化!
   乐投财富集团创始于2005年底,总部设在北京,是一家全国性的第三方理财机构,专注于为中国单位可投净资产在100万及以上的客户提供私人银行财富管理服务,根据客户的需求提供一对一的顾问式理财服务,从独立,客观,专业的角度,为高净值人群提供全方位的理财配置方案。
   截止2015年10月,乐投财富已在GDP综合排名前50名的城市开设有39家分公司和分支机构,包含:北京、上海、天津、杭州、重庆、广州、南京、香港、成都、深圳、大连、常州、无锡、厦门、苏州、武汉、哈尔滨。为响应党中央关于“普惠金融”的号召,乐投财富基于“长尾理论”和“蓝海战略”,结合互联网金融和线下平台,在社区设置了“专注于社区1-3km金融服务”的便利店网点。乐投财富面向整个金融市场筛选产品,总会在合适的时机为客户筛选出专属于客户的安全性高、流动性强、收益同比高的产品,并持续管理存续期间的风险,实现客户的财务自由,我们提供整体方案。以“整合,服务,创新”为标准实现客户财富保值增值,维护客户终生价值。
   大数据信息时代来临,作为金融行业佼佼者,更需要信息化建设来武装自己。为了能促进公司的快速发展,乐投财富亟需一套专业的金融行业信息化管理软件来满足先发展需求,在与傲融软件深入沟通后,乐投财富决定启用傲融金融版CRM来满足以下需求:
1:通过傲融金融CRM实现对客户的分类管理,如:潜在会员,成功会员,公海会员等客户的分类高效的管理,分类清晰易管理;
2:通过傲融金融CRM管理软件,使合同能自动派息、合同与债权项目匹配功能及相关需求,大幅度节约时间成本,提高效率;
3:对于在合同派息的过程中,可对于客户追加合同金额或者体现进行派息的再次管理;
4:通过傲融金融CRM实现对合同订单的更新处理,合同先由销售部门完成一部分,而后由公司的客服人员来进行多级的完成;
5: 通过傲融金融CRM实现对产品的属性的管理,如:产品的计息方式,利息点数等属性的管理。
   我们坚信,通过傲融专业的金融版CRM,定能助力乐投财富集团有效帮助实现企业销售自动化,实现企业从客户---机会---订单的销售流程自动化
大幅度提升工作及管理效率,助其在金融行业内快速发展,蒸蒸日上!


关于傲融:傲融软件是国内企业CRM和一体化协同管理软件的领导者及解决方案提供商,傲融软件一直致力于企业客户关系管理CRM、企业一体化协同管理软件及企业融合通信(包括呼叫中心、电子传真、统一消息等)解决方案的开发、运营及销售。
客服电话:400-635-8635

 

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